В провинциальном городке на излёте советской эпохи жизнь идёт своим размеренным ходом. Но однажды утром после обычной дискотеки бесследно исчезает Катя, дочь местного партийного босса — секретаря райкома. Ни следов, ни свидетелей. А в ту же ночь на окраине, в частном доме, происходит кровавая драма: хозяин в состоянии аффекта убивает человека. Оба, на первый взгляд, не связанных между собой дела ложатся на стол капитана милиции Алексея Журова.
Опытный следователь Журов быстро понимает, что тишина вокруг исчезновения девушки — искусственная, а «очевидное» бытовое убийство таит странные детали. Расследуя параллельно оба дела, капитан натыкается на стену молчания и скрытых интересов местной элиты. Постепенно проступает пугающая картина: чтобы найти пропавшую Катю, ему, возможно, придётся вскрыть тайны, которые в этом закрытом мирке предпочитают навсегда похоронить.