Москва 1930-х. Известный драматург, чью карьеру в одночасье рушит обвинение в антисоветской деятельности, оказывается на грани отчаяния. Именно в этот момент судьба сталкивает его с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, чья душа изнывает в пустоте несчастливого брака. Их встреча становится лучом света в мрачной реальности.
Вдохновлённый этой встречей и желанием осмыслить абсурд происходящего, драматург начинает работу над дерзким романом. Его героями становятся знакомые московские литераторы, а в центр повествования он помещает загадочного и могущественного иностранца Воланда, чьё появление в городе обнажает самые потаённые страхи и пороки советского общества, запуская цепь невероятных и пугающих событий.